德國工程機械制造業(yè)貿(mào)易競爭力分析
生產(chǎn)概況
據(jù)德國統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，2010年,，德國工程機械制造業(yè)總銷售額為102.1億歐元，同比增長15.3%。其中,，國內(nèi)銷售額為26.4億歐元,，占總銷售額的25.9%,；國外銷售額中對歐元區(qū)市場銷售額為22.2億歐元,，對歐元區(qū)以外的市場銷售額為53.5億歐元，分別占總銷售額的21.7%和52.4%,。另據(jù)歐盟委員會不完全統(tǒng)計,，2010年，歐盟27國工程機械制造業(yè)產(chǎn)值約為250.7億歐元,，同比增長19.2%,。其中，德國工程機械制造業(yè)產(chǎn)值82.6億歐元,，約占歐盟總產(chǎn)值的32.9%,。
2011年1～8月，德國工程機械制造業(yè)銷售額為81.2億歐元,，與上年同期相比累計增長26.3%，增長勢頭高于2010年的水平。其中,，國內(nèi)銷售額為20.3億歐元,，占總銷售額的25%，國外銷售額中對歐元區(qū)市場銷售額為16.6億歐元,，對歐元區(qū)以外的市場銷售額為44.3億歐元,，分別占總銷售額的20.4%和54.6%。2011年前8個月,，德國工程機械的外銷比例與上年相比變化不大,，該產(chǎn)業(yè)仍然更多依賴海外需求拉動增長。
2010年,，德國工程機械銷售額已顯著回升,，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯復(fù)蘇跡象。2011年3月以后,，德國工程機械制造業(yè)銷售額同比增速出現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢,，顯然其復(fù)蘇步伐還不夠穩(wěn)健。另從歐盟統(tǒng)計局2010年不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,，德國工程機械制造業(yè)產(chǎn)值在歐盟27國中占比最高,，對歐盟整體工程機械制造業(yè)的發(fā)展態(tài)勢影響也最大。
2010年,，德國工程機械訂單總額指數(shù)逐月攀升,，11月達到最高值153，國外訂單額平均高于國內(nèi)訂單額25個點,。2011年前8個月,，訂單總額指數(shù)仍保持在較高水平，特別是6,、7兩月的訂單總額指數(shù)都在170左右,。國外訂單額指數(shù)平均高于國內(nèi)34個點，顯然2011年的訂單增長更多源于國外訂單的貢獻(見圖2),。
行業(yè)成本構(gòu)成分析
德國統(tǒng)計局每年還對德國工程機械行業(yè)成本構(gòu)成進行統(tǒng)計,，2008年和2009年德國工程機械行業(yè)成本構(gòu)成占該行業(yè)當(dāng)年總產(chǎn)值的比例分別為：原材料52.1%和47.1%、外購配件6.5%和7.4%,、人員工資14.9%和20.0%,、社會福利2.6%和3.6%、能源消耗0.7%和0.8%,、折舊1.3%和2.0%和其他相關(guān)費用(包括租金,、利息、其他臨時費用等)13.8%和15.0%,。
德國工程機械行業(yè)的發(fā)展存在以下特點：(1)一方面更加注意原材料成本的節(jié)約,，而這部分成本恰恰是工程機械行業(yè)成本構(gòu)成中占比最大的部分,，另一方面更注意提高外購配件的比例，這些都為降低成本起到了積極作用,。(2)人員成本的比例增加較多,，已增至1/4左右，這顯然與工程機械是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的特征相關(guān),，該行業(yè)更加重視人力資本的投入,，以便使產(chǎn)品保持技術(shù)上的領(lǐng)先，進而保持較高的市場占有率,。(3)德國工程機械行業(yè)的折舊成本占比略有增加,，可能會對德國工程機械行業(yè)的利潤增長產(chǎn)生負(fù)面影響，而能源消耗的上升趨勢會引起德國政府的能源管理部門對該行業(yè)的節(jié)能問題更加重視,。
另據(jù)歐盟委員會發(fā)布的《2011年企業(yè)研發(fā)投入記分牌》報告顯示,，2010年涉及工程機械制造商的研發(fā)投入排名如下(共選入1000家上市企業(yè))：美國卡特比勒排名49位，研發(fā)投入14.2億歐元,，同比增長34.1%,，研發(fā)投入占凈銷售額的比率為4.5%；美國約翰迪爾排名82位,，研發(fā)投入7.84億歐元,，同比增長7.7%，占比4.0%,；日本小松排名145位,，研發(fā)投入4.27億歐元，同比下降13.6%,，占比3.2%,；德國利勃海爾國際排名166位，研發(fā)投入3.63億歐元,，同比增長26.9%,，占比4.8%。
進出口統(tǒng)計分析
1.出口
據(jù)德國統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，2010年,，德國工程機械出口總額為81.22億歐元，較上年增長15.5%,。2011年前8個月,，德國工程機械累計出口總額60.9億歐元，同比增長29.1%,。其中排名前5位的是：俄羅斯,、中國、美國,、法國和荷蘭,，較上年同期分別增長71.0%,、27.2%、43.8%,、25.0%和35.7%,，對俄羅斯和美國的出口增長速度大幅高于2010年的水平,。
2.進口
2010年,，德國工程機械進口總額為29.30億歐元，同比增長27.1%,。2011年前8個月,，德國工程機械進口總額為24.6億歐元，同比增長48.2%,，其中排名前5位的是：法國,、比利時、意大利,、英國和奧地利,，較上年同期分別增長26.1%、114.6%,、43.6%,、50.9%和29.9%，特別是對比利時的進口增長速度出現(xiàn)急劇增長,。
工程機械主要產(chǎn)品貿(mào)易競爭力分析
根據(jù)歐盟統(tǒng)計局的產(chǎn)業(yè)分類將德國工程機械制造業(yè)分為17小類產(chǎn)品,，對2010年德國統(tǒng)計局的進出口數(shù)據(jù)進行分析，德國工程機械制造業(yè)中出口金額排名前5位的產(chǎn)品分別是：挖掘機械零部件(含吊車零部件,，下同),、其他挖掘機械(包括打樁、除雪,、壓實機等),、挖掘機、采礦采石掘進機和分揀研磨機零部件,。2010年,，德國工程機械制造業(yè)出口同比增長較快的產(chǎn)品還有：搗固壓路機(62%)、推土機(49%),、自驅(qū)動前鏟裝載機(38%),。2011年1～8月，德國挖掘機械零部件,、挖掘機,、采礦采石掘進機出口金額分別為14.96億歐元、8.98億歐元和5.66億歐元,，比上年同期增長18.7%,、49.1%和11.1%,。
1.挖掘機產(chǎn)品貿(mào)易競爭力分析
挖掘機是德國工程機械制造業(yè)的主力產(chǎn)品，更是其對外出口最為重要的核心產(chǎn)品,。2010年,，德國挖掘機出口總金額為10.11億歐元，進口總金額為4.63億歐元,。按貿(mào)易競爭力指數(shù)(TC)計算,，德國挖掘機產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易競爭力指數(shù)(TC)為0.372，表明其貿(mào)易競爭力較強,。
2011年前8個月,，德國共出口9103臺挖掘機，同比增長18.5%,，平均單價9.87萬歐元/臺,，同比增長25.8%。顯然德國挖掘機制造商更期望以質(zhì)取勝,，獲取更多邊際收益,。盡管這樣可能失去部分市場份額，但同時由于產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異的特點突出,，會為德國挖掘機的長久發(fā)展打下堅實基礎(chǔ),，鞏固其在國際市場上無法替代的地位。2011年前8個月,，排名前5位的出口市場分別是：荷蘭,、澳大利亞、俄羅斯,、法國和美國,。
2.挖掘機械零部件貿(mào)易特點
2010年，德國挖掘機械零部件出口總金額為19.3億歐元,，平均出口單價5.96千歐/噸,，進口總金額為13.2億歐元，平均進口單價3.05千歐/噸,。德國挖掘機械零部件產(chǎn)業(yè)的TC指數(shù)為0.189,，表明其貿(mào)易競爭力接近國際水平，且該TC指數(shù)更接近于零值,，該產(chǎn)業(yè)更趨向于產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易,。
2011年前8個月，德國挖掘機械零部件出口金額居前5位的市場是：中國,、法國,、美國、韓國和瑞典,，分別占比為9.9%,、8.9%,、8.5%、7.3%和5.7%,；進口金額居前5位的市場是：意大利,、捷克、法國,、波蘭和奧地利,，占比分別為15.2%、10.9%,、8.0%,、7.4和5.6%，中韓美分列在第10,、11和14位，占比均在4%～3%之間,。
從產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易理論的角度分析,，在垂直一體化投資方面，特別是對中國的貿(mào)易,，呈現(xiàn)出南北貿(mào)易的顯著特征,，即對中國出口高附加值產(chǎn)品賺取高額利潤，同時進口低附加值產(chǎn)品或成熟技術(shù)產(chǎn)品以降低整機生產(chǎn)成本,。2011年前8個月,，德國挖掘機械零部件對中國的出口平均單價為11.5千歐元/噸，出口金額同比增長33.8%,；進口平均單價為1.3千歐元/噸,，進口金額同比增長48.3%。
在與發(fā)達國家的貿(mào)易方面,，挖掘機械零部件的進口來源地主要是歐盟其他制造業(yè)實力較強的國家,，出口市場除法國、瑞典等歐盟的工程機械制造業(yè)強國外,，還包括美國和韓國等世界級工程機械制造業(yè)強國,，這充分體現(xiàn)出水平一體化產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的特點，即發(fā)達國家間通過貿(mào)易進行差別產(chǎn)品交易,，實現(xiàn)優(yōu)勢互補,、強強聯(lián)合。如2011年前8個月,，進口自意大利的挖掘機械零部件平均單價為3.1千歐元/噸,，出口至該國的平均單價為2.7千歐元/噸；2010年,，進口自美國的平均單價為5.4千歐元/噸,，出口為5.6千歐/噸,。
德國工程機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與其他歐盟成員關(guān)系緊密，它充分發(fā)揮了很多老牌工業(yè)強國的固有優(yōu)勢,，再經(jīng)德國制造商依托自有品牌聲譽和技術(shù)研發(fā),、質(zhì)量管理方面的優(yōu)勢進行整合，其產(chǎn)品的市場競爭力必然獲得顯著提升,，從某種程度上講,，德國工程機械的品質(zhì)更多是歐盟整體工程機械制造業(yè)實力的體現(xiàn)
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